Abrechnungen ordnen und verwalten

Auftraggeber

Im Abschnitt „Reise“ trägst du optional ein, für welchen Kunden die Reise war. Der Auftraggeber steht auf dem PDF und im DATEV-Export als Beleginfo zu jeder Buchung. Im Dashboard filterst du über „Alle Auftraggeber“ nach einem Kunden.

Gruppen

Eine Roadshow, ein Projekt, eine Messesaison: Wenn mehrere Abrechnungen zusammengehören, gib ihnen im Feld „Gruppe“ denselben Namen, zum Beispiel „Roadshow Süd 2026“. Im Dashboard stehen sie dann eingerückt unter einer gemeinsamen Zeile mit Anzahl, Gesamtzeitraum und Summe, chronologisch nach Reisebeginn. Mit einem Klick auf die Zeile klappst du die Gruppe zu oder auf.

• Schon genutzte Gruppen schlägt tripfix beim Tippen vor. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.
• Auch bei einer abgeschlossenen Abrechnung änderst du die Gruppe direkt auf ihrer Detailseite, ohne sie wieder zu öffnen.
• Die Gruppe dient nur der Ordnung. Sie steht nicht im PDF und nicht im DATEV-Export; jede Abrechnung bleibt für sich.
• Zum Entfernen leerst du das Feld und speicherst.
• Brauchst du alle Reisen eines Monats in einer Aufstellung, zeigt die Vorlage monatliche Reisekostenabrechnung, wie so eine Übersicht aufgebaut ist.

Suchen und filtern

Die Suche im Dashboard findet Titel, Auftraggeber und Gruppennamen. Daneben filterst du nach Status (Entwurf, Fertig, Archiv) und nach Auftraggeber.

Entwurf und Abschluss

Solange eine Abrechnung ein Entwurf ist, kannst du sie beliebig bearbeiten. Mit „Abschließen“ wird sie festgeschrieben; erst dann lässt sie sich im DATEV-Format exportieren. Hast du dich vertan, holst du sie auf ihrer Detailseite mit „Wieder öffnen“ zurück in den Entwurf. Hast du das PDF schon beim Steuerbüro oder Finanzamt eingereicht, ist eine Kopie meist der sauberere Weg.

Duplizieren

„Duplizieren“ legt eine Kopie mit allen Fahrten, Verpflegungstagen, Belegen, Auftraggeber und Gruppe als neuen Entwurf an. Praktisch für wiederkehrende Reisen: kopieren, Datum anpassen, fertig. Die Kopie zählt als eigene Abrechnung, in der Testphase also als eine der kostenlosen.

Entwurf löschen

Entwürfe löschst du auf ihrer Detailseite mit „Entwurf löschen“. Abgeschlossene Abrechnungen sind davor geschützt; willst du eine davon löschen, öffnest du sie zuerst wieder.

Neue Version

Wenn tripfix ein Update bekommt, während du angemeldet bist, erscheint unten der Hinweis „Neue Version verfügbar“. Speichere offene Eingaben und lade die Seite neu. Was neu ist, steht im Dashboard und im Changelog.